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南方产业优势两年混合:蒋秋洁掌舵 寻高成长优势行业机会

作者:ror体育官网 时间:2021-08-23 01:05
本文摘要:找寻高成长优势行业机会,长期化集中化投资 南方产业优势两年混合简评 济安金信基金评价中心 基金概况 基金名称:南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金 基金代码:A份额代码:008546、C份额代码:009781 投资类型:混合型 风险收益特征:分担中等风险,预期收益水平中等 基金管理人:南方基金管理股份有限公司 投资目标:该基金在在严格控制风险并保持良好流动性 的前提下,执着打破业绩较为基准 的投资报酬,在我国经济转型 的背景下,找寻传统行业中 的新型企业和新兴产业中 的

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找寻高成长优势行业机会,长期化集中化投资  南方产业优势两年混合简评  济安金信基金评价中心  基金概况  基金名称:南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金  基金代码:A份额代码:008546、C份额代码:009781  投资类型:混合型  风险收益特征:分担中等风险,预期收益水平中等  基金管理人:南方基金管理股份有限公司  投资目标:该基金在在严格控制风险并保持良好流动性 的前提下,执着打破业绩较为基准 的投资报酬,在我国经济转型 的背景下,找寻传统行业中 的新型企业和新兴产业中 的优势企业,顾及上市公司 的安全性边际,力争构建基金资产 的长年务实电子货币。  投资范围:该基金 的投资范围还包括国内依法发售上市 的股票、内地与香港股票市场交易互联互通机制容许交易 的规定范围内 的香港牵头交易所上市 的股票、债券、资产反对证券、债券买入、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品以及法律法规或中国证监会容许基金投资 的其他金融工具。

  资产配备:该基金股票投资占到基金资产 的比例范围为60%-95%(其中港股合股票投资比例不得多达股票资产 的50%),其中投资于该基金定义 的“产业优势”范畴内 的证券不高于非现金基金资产 的80%。  投资策略:在大类资产配备上,该基金通过定性与定量结合 的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期 的系统性风险以及可意识到 的未来时期内各大类资产 的预期风险和预期收益率展开分析评估,并据此制订该基金在股票、债券、现金等资产之间 的配备比例、调整原则和调整范围,在维持总体风险水平比较平稳 的基础上,力争投资人组 的平稳电子货币。

在股票投资上,该基金相结合于基金管理人 的投资研究平台,密切追踪中国新兴产业 的发展方向,谋求逃跑茁壮周期,希望挖出质地杰出、不具备长年价值快速增长潜力 的上市公司。股票投资使用定量和定性分析结合 的策略。  业绩较为基准:沪深300指数收益率×50%+中证港股合综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×30%  收益分配方式:现金收益(配置文件)与红利再行投资  基金费率:  股份、申购费率(参见召募说明书)  该基金A类基金份额在股份时缴纳股份费用,该基金C类基金份额不缴纳股份酬劳。  A类基金份额申购金额大于500万则费率按申购金额由1.5%弃档递增至0.8%;申购金额多达500万则按1000元/笔缴纳。

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  赎回费亲率(参见召募说明书)  投资人须要最少持有人该基金份额剩2年,在2年瞄准期内无法明确提出归还申请人,持有人剩2年后归还不缴纳归还费用。红利再行投资份额 的瞄准期视为与原份额完全相同。

  其他运作费用  管理费1.50%(年)、托管地费0.25%(年)。  注记:以上内容节录基金 的召募说明书,投资者意欲闻详尽内容,请以基金公司 的法定公开发表信息不尽相同。

  投资亮点  南方基金管理有限公司于1998年3月作为国内首批规范 的基金管理公司正式成立,沦为我国“新基金时代” 的接续标志。公司业务牌照齐全,旗下基金产品涵括股票型、债券型、混合型、货币型、财经型、指数型、QDII以及FOF型等多种产品类型。根据济安金信基金评价中心统计资料,截至2020年06月30日,南方基金除货币基金及短期财经基金外 的公募基金资产规模超过3666.43亿,名列行业第5位。

在2020年一季度 的济安评级中,南方基金管理股份有限公司在106个有三年混合型基金管理经验 的基金公司中,济安评级为★★★★,整体展现出较好,其中,盈利能力较好,外用风险能力较好,规模适度性杰出。  基金经理蒋秋洁女士,清华大学光电工程硕士,2008年7月重新加入南方基金,历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员、基金经理。

目前在管 的延续基金共4只,全部为权益类基金,其中混合型基金2只,股票型基金2只,合计资产规模72.20亿(截至2020年06月30日)。通过对基金经理旗下掌理 的所有基金持仓可以显现出,在选股规模方面,蒋秋洁以大盘股居多;在财务资质方面,蒋秋洁选股以成长股居多;在资产配备方面,蒋秋洁展现出更为务实;在重仓股存留度方面,蒋秋洁换股频率高。

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蒋秋洁女士在投资过程中,偏爱具备较高且逐步提高ROE 的、具备较低收益水平 的、具备身体健康现金流 的高质量企业,致力于通过长年持有人杰出公司,提高业绩报酬波动。


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